時間：2014-12-04 16:16
來源：E20環境平臺
作者：肖瓊
前言
回望過去五年中國環境產業的發展，產業形勢可謂年年變，正如習近平主席所提：中國的經濟呈現出以“多變、速度、動力”為特點的新常態，中國的環境產業亦如是。面對新常態，認清產業發展形勢，把握產業發展方向，認知自身所處位置，將成為指引環境企業走向優秀的指南針。
在上述背景下，2014年3月，E20研究院首次面向行業發布了《中國水業發展展望 ——面向未來五年的水業戰略地圖（2014試行版）》，描繪出由四大方陣組成的（A方陣:重資產集團、B方陣:區域環境綜合服務集團、C方陣:細分領域系統解決方案、D方陣:裝備、材料生產制造商）中國水業108將（上市公司）可能的出處；6月，E20研究院發布了《中國環境產業發展展望 ——面向未來五年的環境產業戰略地圖（V1.0版）》，針對環境產業的270將（上市公司）可能的出處，由于行業的高度關注及需求，于11月份進行了修訂再版。
在上述研究工作的基礎上，E20研究院經過努力創作，再次發布《中國固廢產業發展展望——面向未來五年的固廢產業戰略地圖（V1.1B版）》（以下簡稱“地圖”），描繪出固廢領域四大方陣中45將（上市公司）可能的出處，繼續深化固廢領域未來五年后的產業格局、發展趨勢以及產業成長途徑，以推動固廢產業升級與轉型的發展趨勢。期望能為產業對接資本市場，企業進行產業分析、制定戰略規劃及選擇優秀合作主體提供參考。
“新常態”決定產業發展的五個趨勢
隨著中國宏觀形勢的變化，全民的環境意識正在覺醒，新一屆政府也意識到了環境治理的迫切性，環保產業正被無限打開，作為環保產業的重要領域，固廢產業面臨的四個“新常態”的外部環境，決定了產業的五個發展趨勢，影響著五年后的產業形勢。
五年后，固廢產業可能有45家上市公司
五年后，固廢產業可能有45家上市公司，其中：A方陣14家，B方陣20家優秀，5家上市；C方陣20家；D方陣6家。
五年后，A方陣將掌握產業60-70%的資產，引領產業的發展方向；B方陣將掌握產業另30%-40%的資產。
五年后，四大方陣的競、合形勢：A方陣、B方陣之間即是競爭關系，又可能是戰略合作伙伴關系；C方陣、D方陣將是A方陣和B方陣的專業化戰略合作伙伴；C方陣、D方陣之間即可以是戰略合作伙伴關系，也可能相互轉換、形成競爭關系。
A方陣核心特征：規模化
可能的上市公司數量：14家。
上市地點：香港、國內主板為主。
三大子方陣組成：A1環境治理綜合服務商；A2以有機廢棄物為核心的綜合解決方案服務商；A3以工業廢物為核心的綜合解決方案服務商。
核心能力：具備優秀的企業家及團隊；并購能力及執行力強；融資能力強、成本低；運營管理的成本控制能力強；具備系統的品牌體系。
產業特征：A1基本是混合所有制公司，國有股權占主導，持有固廢領域60-70%的資產，龍頭企業資產規模將在千億以上；A2及A3民營企業為主，企業體制靈活，持有所處領域60-70%的資產。
根據地圖內容描述：固廢產業14家上市重資產集團，其中6-7家專注于固廢綜合或細分領域的綜合治理服務，7-8家的業務涉及水和固廢領域的融合。
B方陣核心特征：綜合化
可能的上市公司數量：20家優秀 5家上市。
上市地點：國內主板為主。
核心能力：較高的政策水平；緊密的當地政府關系；更有專業度的運營管理能力；較強的資源整合能力；有一定的商業模式的設計能力。
產業特征：當地國資委控股；擁有豐富的運營管理經驗及服務性人才；與水業市場融合度高；具備優秀的服務標準體系；屬地性強、區域性強；讓政府放心。
根據地圖內容描述：在20家優秀的區域環境綜合服務集團中，只有5家能走向資本市場，主要是兩方面原因是因為國內資本市場的承受力有限，并且上市需要特定的政策條件，區域性的政治概念。
C方陣核心特征：專業化
可能的上市公司數量：20家。
上市地點：中小板以及創業板為主。
核心能力：強大的企業家精神；較強的技術創新實力；清晰的品牌體系；完整的治理結構；創新的商業模式。
產業特征：民營企業占主導；各細分領域領跑企業占據60%的市場規模；基本上都是以EPC或設備為主導，以技術為核心的；體現行業發展活力。
D方陣核心特征：集成化
可能的上市公司數量：6家。
上市地點：中小板以及創業板為主。
核心能力：較高的專業度；較強的技術創新能力；較高的系統集成能力；較強的品牌經營能力。
產業特征：民營企業為主；優秀企業中絕大部分上市；民族品牌所占比重大幅度增加。
根據地圖內容描述：細分領域總產值在30億以上，才會存在上市公司的可能；細分領域的市場總體呈現出六三一的市場格局 （即龍頭企業占據60%的市場份額、第二企業占據30%的市場份額，第三企業占據10%的市場份額）；產業化程度相對比較高。
對于四大方陣的企業如何成長為優秀企業，地圖也進行了描述。
12月12日,《地圖》詳細內容將于“2014（第八屆）固廢戰略論壇”全面公布，敬請期待。
作者：E20研究院資深行業分析師 肖瓊
編輯：李丹
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