清新環境完成10.9億綠色債券簿記建檔發行配售14家認購倍率為3.5

時間：2016-11-02 15:46

來源：中國大氣網

作者：張偉

11月1日，北京清新環境技術股份有限公司（以下簡稱“清新環境”）發布公告稱，已經于10月28日完成2016年北京清新環境技術股份有限公司綠色債券（以下簡稱16清新綠色債）簿記建檔發行。發行總額為10.9億元，共配售給14家，認購倍率為3.5，發行價格為100元，票面利率為3.70%，利率基準為3.03%，利差為0.67%。債券共分兩種，分別為16清新綠色債(銀行間)（債券代碼為1680421）和16 清新綠(深交所)（債券代碼為111068）。

清新環境本次發行的綠色債券已經過國家發改委企業債券〔2016〕284 號文件批準公開發行，經聯合資信評估有限公司綜合評定，16清新綠色債債券信用等級為AA，發行主體長期信用等級為AA。債券發行期限為5年，第3 年末附設發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。采用固定利率，前三年票面利率固定，后兩年有微調。債券每年付息一次，最后一期利息與本金一起支付。

清新環境是一家主要從事大氣環境治理，以脫硫脫硝除塵為先導，集投資、研發設計、建設及運營為一體的綜合性服務運營商。截止2016 年 3 月 31 日，新環境總資產 67.32 億元，總負債 36.16 億元，所有者權益31.16 億元，資產負債率 53.71%。清新環境本次發行10.9億元綠色債券， 3.3億元用于莒南縣域利用力源電廠余熱回收集中供熱及保障性住房(棚戶區改造)供熱配套工程項目，2.2億元用于大氣治理核心裝備生產項目，5.4億元用于補充營運資金。

莒南縣域利用力源電廠余熱回收集中供熱及保障性住房(棚戶區改造)供熱配套工程項目利用莒南力源熱電有限公司在臨港產業園建設的 2×350MW 熱電聯產機組的余熱，建設集中供熱。項目總投資 49,253.85 萬元，擬使用本次債券資金 33,000 萬元，剩余資金使用發行人自有資金或銀行貸款等。

大氣治理核心裝備生產項目的實施主體為鹽城清新環境技術股份有限公司，鹽城清新環境技術股份有限公司系發行人一級全資子公司。該項目規劃建筑面積 126,550 平方米，購臵塑料擠出機、鉆床、剪板機等相關生產設備 258 臺（套），計劃總投資 52,435 萬。擬使用本次債券資金 22,000 萬元，剩余資金使用發行人自有資金或銀行貸款等。

補充營運資金占募集資金總額的 49.54%，主要用于公司承接的多個脫硫脫硝除塵新建、改建項目。

綠色債券作為綠色金融體系的重要內容，發揮企業債券融資對促進綠色發展、推動節能減排、解決突出環境問題、應對氣候變化、發展節能環保產業等支持作用，引導和鼓勵社會投入，助力經濟結構調整優化和發展方式加快轉變。

清新環境是自去年12月31日國家發展改革委員會發布《綠色債券發行指引》以來，首家核準的綠色企業債券的民營公司。本次綠色債券的發行不僅降低公司的融資成本、助力公司綠色環保項目的推進，也為上市民營企業拓展低成本綠色融資渠道作出示范，有助于綠色債券發行對象的擴展，推動我國綠色金融體系的全面健康發展。

近期，已經有多家環保公司發行綠色債券，除清新環境外，還有博天環境發行了3億元的綠色債券；中國節能第一期綠色債券發行量為30億元；格林美發行5億元綠色債券；三峽集團發行60億綠色債券為國內最大。

本文整理自清新環境公告

編輯：張偉

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