維爾利擬全資收購兩家環(huán)保企業(yè)

時間：2016-11-11 11:52

來源：維爾利

維爾利擬收購漢風科技100%股權及都樂制冷100%股權，兩家公司分別作價6億元、2.5億元。

公司擬向陳衛(wèi)祖、張群慧、徐嚴開等19名股東以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其合計持有的漢風科技100%股權，交易價格初步確定為6億元，其中：以15.90元/股價格發(fā)行股份支付交易對價的75%，總計4.5億元；以現(xiàn)金方式支付交易對價的25%，總計1.5億元。

同時，公司擬向張貴德、楊文杰、朱志平等19名股東以15.90元/股價格發(fā)行股份購買其合計持有的都樂制冷100%股權，交易價格初步確定為2.5億元，全部以發(fā)行股份方式支付交易對價。

交易完成后，公司擬向漢風科技增資2億元，用于支持漢風科技業(yè)務發(fā)展；對都樂制冷補繳注冊資本5001萬元。漢風科技是國內領先的工業(yè)節(jié)能服務企業(yè)，尤其在高壓電機節(jié)能領域具有較強的市場競爭力和市場知名度。

漢風科技通過變頻節(jié)能領域持續(xù)的技術研究，實現(xiàn)“精細化”電機節(jié)能管理，提升了電機節(jié)電效果。公司提供的節(jié)能服務具有節(jié)電效率高、運行穩(wěn)定等特點，在同行業(yè)中處于領先地位。

都樂制冷在國內油氣回收領域具有較強的市場競爭力，公司自行研發(fā)的冷凝吸附法油氣回收技術在同行業(yè)中處于領先水平。都樂制冷擁有包括油氣回收系統(tǒng)在內的八項發(fā)明專利、四十五項實用新型專利。

同時，承諾漢風科技2016年度至2019年度凈利潤分別不低于2500萬元、5000萬元、8000萬元和11800萬元。都樂制冷2016年度至2019年度的凈利潤分別不低于1000萬元、2000萬元、3100萬元和4400萬元。

根據(jù)方案，公司擬向交易對方以15.90元/股發(fā)行4403萬股，并支付現(xiàn)金1.5億元，以支付交易對價。同時，擬募集配套資金不超過1.7億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對價和本次交易中介費用及相關稅費等。

圍繞向節(jié)能環(huán)保行業(yè)綜合服務提供商轉型的戰(zhàn)略目標，維爾利上市以來通過陸續(xù)收購北京匯恒環(huán)保工程有限公司、湖南仁和惠明環(huán)保科技有限公司、杭州能源環(huán)境工程有限公司等環(huán)保類企業(yè)，業(yè)務領域不斷擴展。目前，公司主營業(yè)務已涵蓋垃圾滲濾液處理、污水處理、餐廚垃圾處理、煙氣凈化等領域。

通過收購漢風科技將有助于彌補公司在節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)上的不足，延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，而收購都樂制冷將使公司在油氣回收和VOC污染治理領域具備較強的市場競爭力，從而進一步完善環(huán)保產(chǎn)業(yè)布局，加快公司向節(jié)能環(huán)保行業(yè)綜合服務提供商轉型戰(zhàn)略的實施。

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