傅濤：產業3.0時代，最偉大環保企業正在“誕生”

“這是最好的時代，也是最壞的時代”——英國文學家狄更斯這樣描述工業革命發生后的時代，對環保產業來說亦是如此。一方面受頂層政策和資本的驅動，造就一批批國際化的環保巨頭，最偉大的環保企業也在“誕生”;另外一方面物競天擇適者生存法則下，環保產業局部整合重組拉開序幕。

“環保產業重構可能會在未來兩三年之內變得更加激烈。在新的變革之下，3.0時代正在到來。3.0時代的環保產業是真正面向未來的政企關系，企業與政府共贏的關系，環保產業是為政府創造就業、創造利潤、創造GDP的產業，3.0時代的環保產業才是我國環保的未來。”E20環境平臺首席合伙人、E20研究院院長、北京大學環境學院兼職教授傅濤在3月23日“2017(第十五屆)水業戰略論壇”上如是說。

E20環境平臺首席合伙人、E20研究院院長、北京大學環境學院兼職教授傅濤

(本文根據傅濤在“2017(第十五屆)水業戰略論壇”中發言整理)

今年的全國兩會剛剛結束，我統計了一下總理工作報告，當中有85次提到了改革字樣，過年也曾有70多次談到了改革。

從“三座房子”觀當前的改革格局

為什么每年經濟工作會議和兩會都把改革放到這么高的“高度”?我想換個角度，從“三座房子”來比喻和理解當前的改革格局。其實從新中國建立以來中國一直在搭建“三個房子”：第一座房子是毛主席建的，他是總設計師，這座房子叫社會主義，是在舊中國的廢墟上建起的一座全新的房子，讓百年流離的中國人有了歸宿;第二座房子是1978年鄧小平同志建立的，它是在原來建筑群中建房子，這座房子還叫社會主義，但內心大不相同，經過了巨大的“變革”，稱之為有中國特色的社會主義，這個變革對中國過去四十年的經濟發展產生了深遠的影響。之后，國家第三、第四屆領導人的“改革”更多的是在給房子“裝修”，不斷修補鄧小平同志留下的這個房子，沒有動根本，沒有真正動房子的“四梁八柱”。

第三座房子是生態文明的構架，他的總設計師是習主席。習主席曾多次講，要構建生態文明的四梁八柱，這將是一座全新的房子，它的建設已經全面開工。怎么變革和搭建生態文明的四梁八柱呢?國家提出“五大發展理念”—創新、協調、綠色、開放、共享。環境問題與生態文明密切關聯，我想這五大發展理念必將催動環境領域深刻變革，包括財政政策、產權政策、價格政策、投資政策、監管政策、金融政策等等都發生著變化。

變革時代最偉大的環保公司正在“誕生”

無論你是領先的還是領跑的，還是弱小的，都將面對變革的深刻影響。那么，在生態文明“四梁八柱”變革下，誰才是變革的紅利獲得者呢?

其實這個話題很具有戲劇性，我們也在分析。其實每一次變革都有后來者居上的機會。以房地產為例，1998年啟動的房改，最后成功領跑的企業，無論萬科、萬達等，并非當初的建筑業公司。再以互聯網革命為例，第一波受益者是中國移動、中國電信等電信行業公司，但緊接著，傳統電信行業都在縮水，固定電話基本快關門了。你會發現現在成功的企業并不是他們，而是百度、騰訊、阿里巴巴等。真正領跑、成功的反而是后來者。

至于我們的水務改革，十五年前剛起步，供水服務屬于市政公共服務的領跑者范疇，然而到現在，十大影響力企業，幾乎看不到傳統水務公司的影子，都是后來居上的。

那么這次環保產業變革會帶來什么樣的紅利?

過去十年的BOT特許經營模式造就了北控水務、光大國際、首創股份、桑德集團等一批領先的標桿企業。當下PPP模式最火，不僅相關部委的利好文件密集出臺，而且各地方政府紛紛推出了環保PPP項目庫。其實眼下水環境綜合治理、海綿城市等，都是PPP催生出的一波行情，將從多方面優化上市公司的規模和運營能力，也造就了北控水務、東方園林、億利、葛洲壩等龍頭企業，他們紛紛喊出百億、千億甚至更宏偉的目標。繼北控水務執行董事周敏第一個喊出五年投資“3千億目標”之后，東方園林董事長何巧女語出驚人，說2017要實現投資3千億!

這是一個變革、重構、創新的時代，同時也是一個發展的好時機。在我國環保產業變革大幕剛剛拉開之時，我認為未來最偉大的環保公司正在“誕生”，而且會誕生在中國。因為中國環境治理比任何一個國家都要復雜，大家可以拭目以待!變局正在展開，即便現在一些企業暫時領先，未來十年未必一直領先。

重新認知環境產業的三大關系

那么如何發現未來的領跑企業，在這個變革的時代，我們有必要重新認識環境產業的三個關系：

1、政企關系是最根本的客戶關系

無論是環境產業1.0，還是3.0時代，政企關系都是我們無法回避、逃不開的最根本的客戶關系。1.0時代，環保充當的角色是政府的“保姆”。跟政府簽署合同特許經營，提供以達標為核心的單元服務。

這種關系下，容易出現兩大挑戰：在政府與企業博弈較量中，政府能否履行承諾跟信用?在達標的情況下，誰提供服務越便宜，政府采購誰的意愿就越強，因此環境1.0時代模式下已經大范圍出現低價惡性競爭。

早期為什么沒有惡性競爭呢?那時國內環保企業普遍體量小，資金能力不強、技術創新能力不夠，大部分企業很難參與專業化的大型項目，環保市場是藍海。現如今，一批批資金雄厚、政府背景強大的國企、央企跨界而來，使得環境1.0時代競爭越來越白熱化，藍海正變成紅海。1.0時代必然促使環境產業進入惡性競爭。

環境產業2.0時代，國家出臺三個十條和一系列以環境質量為核心的頂層戰略和規劃，明確規定大氣、PM2.5、黑臭水體、土壤修復、水環境綜合治理等多項綜合考核指標。它不是單一項目和具體工程，已經進入“按效付費”效果治理導向，而不僅僅是實現達標。在此情況下，企業必須要為政府提供一整套的綜合服務。

編輯：趙凡