收購新進展！菲達環(huán)保擬以9.15億元購買紫光環(huán)保62.95%股權

時間：2021-12-20 11:50

來源：中國大氣網(wǎng)

12月16日晚間，中國大氣網(wǎng)獲悉，菲達環(huán)保(600526.SH)公布發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書(草案)（以下簡稱：《報告書》），菲達環(huán)保擬向公司控股股東杭鋼集團發(fā)行股份購買其所持有的紫光環(huán)保62.95%的股權。

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《報告書》提到，本次交易前，菲達環(huán)保已持有紫光環(huán)保 35%的股權。本次重組完成后，標的公司紫光環(huán)保將成為菲達環(huán)保的控股子公司，菲達環(huán)保將直接持有紫光環(huán)保 97.95%的股權。

本次交易前，菲達環(huán)保已是環(huán)保類上市公司，且交易前已持有紫光環(huán)保的股權，本次交易系進一步增持股份。本次交易完成后，浦華環(huán)保仍持有紫光環(huán)保 2.05%的股權，浦華環(huán)保系 A 股上市公司啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司的下屬企業(yè)，浦華環(huán)保與杭鋼集團、環(huán)保集團及菲達環(huán)保無關聯(lián)關系。鑒于本次交易系杭鋼集團響應深化國企改革號召，完善菲達環(huán)保環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈，打造綜合型的環(huán)保產(chǎn)業(yè)服務上市平臺的資產(chǎn)整合行為，菲達環(huán)保未購買浦華環(huán)保所持的紫光環(huán)保 2.05%的股權。

綜合考慮象山環(huán)保的項目運營情況、盈利能力及其對于菲達環(huán)保重組完成后盈利能力的影響后，菲達環(huán)保董事會本著增厚公司收益的交易原則，審慎修訂了本次交易標的范圍。最終，菲達環(huán)保決定調(diào)整本次重組方案，將收購的標的資產(chǎn)范圍由紫光環(huán)保 62.95%股權和象山環(huán)保 51.00%股權變更為紫光環(huán)保 62.95%股權。

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本次交易標的資產(chǎn)的交易價格以符合證券法規(guī)定的資產(chǎn)評估機構出具并經(jīng)有權國有資產(chǎn)監(jiān)管部門備案的評估報告的評估結(jié)果為定價基礎，經(jīng)雙方協(xié)商確定為 91,542.56 萬元。

本次菲達環(huán)保發(fā)行股份購買資產(chǎn)中，標的資產(chǎn)紫光環(huán)保62.95%股權的交易價格為91,542.56萬元，根據(jù)本次股份發(fā)行價格6.01元/股計算，發(fā)行股份數(shù)量為 152,317,067 股（不足一股的部分計入資本公積）。發(fā)行股份數(shù)量以中國證監(jiān)會核準的發(fā)行數(shù)量為準。

本次交易擬募集配套資金不超過 82,175.96 萬元，募集資金在扣除中介機構費用及相關稅費后，擬用于投入桐廬縣分水鎮(zhèn)污水廠一二期清潔排放提標工程項目、桐廬縣分水鎮(zhèn)污水廠三期擴建工程項目、福清市元洪投資區(qū)污水處理廠一二期提標改造項目、青田縣金三角污水處理廠清潔排放改造工程項目、低碳生態(tài)環(huán)保設計研究院、浙江富春紫光環(huán)保股份有限公司智慧水務項目及補充菲達環(huán)保流動資金。其中，補充菲達環(huán)保流動資金的比例未超過募集配套資金總額的 50%。本次募集配套資金具體用途如下：

本次交易前，菲達環(huán)保的主營業(yè)務為大氣污染治理設備的生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括除塵器、煙氣脫硫設備、垃圾焚燒煙氣處理設備及相關配套件等，此外菲達環(huán)保還提供固廢處理服務。本次交易完成后，菲達環(huán)保的主營業(yè)務將新增污水處理及相關運營服務，菲達環(huán)保主營業(yè)務板塊將更加豐富，水、氣、固等環(huán)保領域的布局將更加完善。

本次交易有利于將菲達環(huán)保打造為綜合型的環(huán)保產(chǎn)業(yè)服務上市平臺，有利于完善菲達環(huán)保在環(huán)保產(chǎn)業(yè)的多領域布局，優(yōu)化內(nèi)部資源配置，統(tǒng)籌高效開展環(huán)保產(chǎn)業(yè)相關業(yè)務。

編輯：李丹

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