111.64億！中環裝備擬收購環境科技等公司

時間：2022-11-04 10:21

來源：中國水網

近日，中環裝備發布公告，中節能環保裝備股份有限公司（以下簡稱為“公司”）擬發行股份及支付現金購買中國環境保護集團有限公司持有的中節能環境科技有限公司股權，以及發行股份購買河北建設投資集團有限責任公司持有的中節能（石家莊）環保能源有限公司、中節能（滄州）環保能源有限公司、中節能（保定）環保能源有限公司、中節能（秦皇島）環保能源有限公司、承德環能熱電有限責任公司股權。

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此次交易完成后，環境科技、中節能石家莊將成為上市公司全資子公司，中節能保定、中節能秦皇島、中節能滄州、承德環能熱電將成為上市公司控股子公司。

根據中企華評估出具的《標的資產評估報告》，以2022年5月31日為評估基準日，環境科技100%股權的評估價值為 1,075,574.85 萬元、中節能石家莊19% 股權的評估價值為 11,594.46 萬元、中節能保定 19%股權的評估價值為11,649.02 萬元、中節能秦皇島 19%股權的評估價值為 8,136.12 萬元、中節能滄州19%股權的評估價值為 6,612.12 萬元、承德環能熱電 14%股權的評估價值為 2,846.60 萬元。參考該評估值，經各方協商一致后，環境科技交易作價確定為 1,075,574.85 萬元，中節能石家莊、中節能保定、中節能秦皇島、中節能滄州、承德環能熱電總作價確定為 40,838.32 萬元。

由上可知，交易總金額約為111.64億元。

交易對價以發行股份及支付現金相結合的方式支付，具體情況如下：

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據悉，此次交易有利于提高公司資產質量，增強公司競爭能力、持續盈利能力以及抗風險能力，有利于公司長遠持續發展，符合公司戰略發展需要。

交易標的為控股股東中國節能旗下垃圾焚燒發電相關產業板塊，標的資產收益情況良好。此次交易完成后，中國環保將把環境科技注入上市公司體內，預計將提升上市公司的資產規模、營業收入和凈利潤水平，有助于拓展上市公司收入來源，提高上市公司盈利能力，打造高質量的環保產業上市公司平臺。垃圾焚燒發電相關產業板塊注入上市公司，將與上市公司的主營業務環保裝備制造形成協同效應，有利于優化上市公司環保領域整體布局，符合國家產業政策以及逐步實現上市公司轉型為環保領域綜合服務商的戰略部署，能夠積極響應國家生態文明建設總體方向，助力垃圾無害化處理，抓住垃圾焚燒發電行業發展周期，在環保產業中構建新的盈利增長點。本次交易是上市公司優化業務布局、實現外延式增長、提高可持續發展能力的積極舉措，符合國家產業政策以及逐步實現上市公司轉型為環保領域綜合服務商的戰略部署，將切實提高上市公司的競爭力，符合上市公司和全體股東的利益。在碳中和大背景下，環保行業承擔了“綠色”“低碳”使命，減污降碳是全社會持續發展的目標。

據了解，標的公司環境科技是一家高速發展的垃圾焚燒發電企業，在營運資金、項目建設等方面均具有較大資金需求，但其對外融資能力較為有限。本次交易有利于其充分依托上市公司資本市場融資平臺，有效解決資金瓶頸，實現經營規模的持續擴展，借助“碳中和”等政策紅利，把握市場機遇，實踐“無廢”理念，更好地服務于現代經濟社會。

編輯：趙凡

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