鄉鎮污水處理市場潛伏著哪些“大鱷”？

時間： 2017-07-17 11:20

來源：

作者：安志霞

導讀:2016年(第二屆)環境施治論壇揭曉的鄉鎮污水處理運營總規模排行榜數據顯示，截止2016年5月，桑德國際、碧水源、寧波正清位列鄉鎮污水處理運營規模前三甲。經過一年時間，哪些企業在鄉鎮污水處理市場獲得突飛猛進的發展，又有怎樣突出的業績表現?歡迎您關注“2017年度中國鄉鎮污水處理評選”，目前，活動正在進行中，詳情請見文末介紹。

“鄉鎮”究竟是何種統計意義范疇的概念？

貼合美麗鄉村建設規劃，在百度搜索中，鄉鎮是一個使用頻率很高的通用名。國務院官網信息顯示，中國憲法規定中國行政區域劃分如下：全國分為省、自治區、直轄市；省、自治區分為自治州、縣、自治縣、市；縣、自治縣分為鄉、民族鄉、鎮。鄉鎮為中國最基層行政單位，而村莊（或小范圍界定農村）屬于另外一個范疇。

因行政區劃及職能不同，在實際運轉層面，鄉鎮、村級污水處理面臨大相徑庭的發展格局。

中國污水處理市場發展趨勢：小噸位污水處理廠比重日趨增加

依照規模占比劃分，從2000年至2014年，全國城鎮污水處理廠發展趨勢圖猶如一張跳躍的琴譜，亦有律可循，市場呈現出兩級發展趨勢：5萬噸/日以下處理規模污水處理廠所占比重不斷增加，5萬噸/日以上處理規模污水處理廠所占比重不斷減少。除此之外，每年新增污水市場中，50-100萬噸/日處理規模大型污水處理廠近乎絕跡。伴隨城市污水處理市場飽和，鄉鎮污水處理逐漸成為業內關注的焦點。

盡管數量龐大的中小城市、縣城經濟發達程度不一而足、甚至千差萬別，然而污水處理模式一致，鋪設管網建設污水處理廠以BOT、委托運營等模式進行集中處理，商業模式比較成熟。理論意義上，鄉鎮亦可被視為“縮小版”縣城，然而，鄉鎮污水處理政策尚存在較多空白，市場受制于污水分散性特征、支付主體不明、傳統市政工程并不適用等現實問題，且面臨管網配套建設不足、運行不好所帶來的負荷率低等問題，市場正處于試點及案例推廣階段。與此同時，村級污水治理模式與鄉鎮（剔除村級）污水處理模式也不盡相同，村級（規模較大的中心村除外）污水處理多與當地綜合環境治理密不可分，且往往以單體污水處理站的形式存在，污水處理站自動化運行狀態尤為凸顯。

盡管如此，鄉鎮污水處理成為下一片藍海已是業界共識。正如桑德集團總裁文一波曾公開表示：“鄉鎮污水市場已具備了兩個基本條件，一是從大中城市到縣級市，環保產業已經積累了大量的轉型經驗；二是隨著國家財政收入逐年增加，地方政府能夠為污水治理提供必要的財稅支持和投資保障。”E20環境平臺高級合伙人、E20研究院執行院長薛濤在2016（第二屆）環境施治論壇中也曾表示，“十三五”期間鄉鎮（含村）將形成1400億污水處理市場。

多方角逐鄉鎮級污水處理市場

以運營為參照指標，E20基于多年評選數據觀察到，目前在鄉鎮污水處理市場，競爭主體或為重資產企業、或為偏地方性的區域性企業。企業擁有各自相對明確的突出優勢，競爭激烈亦是不爭的事實。

傳統污水處理市場的重資產企業向鄉鎮不斷扎根，上市公司業績需要、鄉鎮市場發展可期、進一步布局區域綜合環境治理市場等為其動力驅動，這批企業以桑德國際、碧水源、首創股份為代表。

地方性區域公司立足于地域優勢、技術優勢，得益于當地政府鄉鎮污水處理政策東風，又因熟知當地生活習慣、用水特點、水質特性等，開始初步布局區域農村市場；與此同時，這部分企業也在尋求進一步發展，比如其一體化裝備提供及技術服務在尋求全國適應性方面的突破，并已開始積極探索鄉鎮污水處理長效運營機制。2016年（第二屆）環境施治論壇揭曉的鄉鎮污水處理運營總規模排行榜數據顯示，截止2016年5月桑德國際、碧水源、寧波正清位列鄉鎮污水處理運營規模前三甲。