E20研究院井媛媛：村鎮(zhèn)污水政策與市場(chǎng)解析

5月25日，以技術(shù)與模式創(chuàng)新——雙輪驅(qū)動(dòng)農(nóng)村污水處理為主題的2017（第三屆）環(huán)境施治論壇在福建福州舉行。論壇中，E20研究院產(chǎn)業(yè)研究部經(jīng)理井媛媛針對(duì)村鎮(zhèn)污水政策與市場(chǎng)進(jìn)行了解析。

以下根據(jù)井媛媛現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言整理，未經(jīng)本人審閱：

2016年E20研究院首次發(fā)布了《村鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)分析報(bào)告》從政策、市場(chǎng)、技術(shù)、商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)格局五大維度解析村鎮(zhèn)污水領(lǐng)域，認(rèn)為村鎮(zhèn)污水處理行業(yè)正在“百慕大”中前行。2017年，在生態(tài)文明、建設(shè)美麗鄉(xiāng)村等政策的指導(dǎo)下，村鎮(zhèn)污水治理受到了國(guó)家層面的高度重視。本次匯報(bào)將從三個(gè)緯度、兩大板塊，分別是需求側(cè)，交易側(cè)，供給側(cè)三個(gè)維度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村兩大板塊進(jìn)行2017年村鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)解析。

需求側(cè)

井媛媛主要從政策和市場(chǎng)兩個(gè)層面展開(kāi)論述。

政策層面上，政策是釋放村鎮(zhèn)污水市場(chǎng)的源動(dòng)力。與2016年相比，目前政策發(fā)展總方向與2016年保持一致，主要方向?yàn)榻ㄔO(shè)美麗鄉(xiāng)村、城鄉(xiāng)環(huán)境公共服務(wù)均等化、全國(guó)農(nóng)村環(huán)境連片整治，根本目標(biāo)仍為改善農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量。

在具體的政策變化方面，井媛媛從四個(gè)點(diǎn)展開(kāi)說(shuō)明。

污水處理率方面，“十二五”規(guī)劃要求建制鎮(zhèn)污水處理率達(dá)到30%，“十三五”規(guī)劃將比例提高至70%，提高了兩倍以上，且提出在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域提前一年完成，因此該區(qū)域的市場(chǎng)釋放要快于其他區(qū)域。另外，據(jù)E20研究院統(tǒng)計(jì)，目前城市、縣城的處理率已超過(guò)90%，但建制鎮(zhèn)為30%，村污水處理率不足20%，未來(lái)的污水處理主戰(zhàn)場(chǎng)將從城市向村鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。

環(huán)境綜合整治方面，“十二五”規(guī)劃要求新增完成6萬(wàn)個(gè)環(huán)境綜合整治的建制村，“十三五”規(guī)劃提高至13萬(wàn)個(gè)。重點(diǎn)整治范圍方面，“十二五”規(guī)劃主要針對(duì)重點(diǎn)河流沿岸以及部分特區(qū)，“十三五”規(guī)劃優(yōu)先整治南水北調(diào)東線中線水源地及其輸水沿線、京津冀和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶三大區(qū)域，涉及880個(gè)縣（市、區(qū)），8.14萬(wàn)個(gè)建制村，約占全國(guó)市場(chǎng)的58%。

執(zhí)行措施方面，“十三五”規(guī)劃鼓勵(lì)在農(nóng)村生活垃圾和污水處理領(lǐng)域采取 PPP 模式，完善商業(yè)模式，并且要求將項(xiàng)目成效評(píng)估考核的權(quán)利由地方上收到中央，表明了整治力度與決心。

此外，在村鎮(zhèn)污水治理標(biāo)準(zhǔn)方面，大部分項(xiàng)目仍采用《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，據(jù)E20數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)顯示，村鎮(zhèn)小集中項(xiàng)目采用該標(biāo)準(zhǔn)的比例為96%，村鎮(zhèn)分散式項(xiàng)目采用該標(biāo)準(zhǔn)的比例為73%。但是，村鎮(zhèn)與城市在水質(zhì)水量和經(jīng)濟(jì)技術(shù)上都有很大差距，污水處理工藝也有很大差別，強(qiáng)行要求農(nóng)村污水執(zhí)行城鎮(zhèn)排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)村鎮(zhèn)是一項(xiàng)沉重的負(fù)擔(dān)。

市場(chǎng)層面上，井媛媛從以下幾點(diǎn)進(jìn)行解析。

首先，排水占總建設(shè)投入比例基本不變，污水占比明顯增加，表明在村鎮(zhèn)建設(shè)方面對(duì)污水治理的重視。

其次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水的處理比例明顯高于村，2016年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水進(jìn)行處理的比例為18.8%，同期，村的處理比例為12.8%，高6個(gè)百分點(diǎn)，且處理比例增速亦快于村。

第三，村鎮(zhèn)污水處理廠總能力高于處理裝置總能力，據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)顯示，2016年村鎮(zhèn)污水廠處理總能力為1527萬(wàn)立方米/日，處理裝置總能力為1315萬(wàn)立方米/日。但村鎮(zhèn)污水處理裝置能力增速略高于污水廠。井媛媛在此處提到，村鎮(zhèn)污水治理，污水廠和處理裝置的選擇應(yīng)因地制宜，適合的才是最好的。

最后，目前村鎮(zhèn)污水處理廠存在“建而不能用”的情況，其原因與排水管網(wǎng)增速與處理能力增速不匹配有關(guān)。據(jù)悉，排水管網(wǎng)與污水廠的建設(shè)投資為3：1， 管網(wǎng)的建設(shè)對(duì)村鎮(zhèn)污水治理投資是一個(gè)不小的壓力。

綜合以上市場(chǎng)現(xiàn)狀分析，井媛媛指出，據(jù)E20研究院測(cè)算， “十三五”期間 村鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)空間超 1400 億元。

交易側(cè)

交易側(cè)上，通過(guò)E20數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)村鎮(zhèn)項(xiàng)目的不完全統(tǒng)計(jì)，村鎮(zhèn)小集中以生物膜法為主，分散式技術(shù)中人工濕地凸顯。但同時(shí)指出村鎮(zhèn)的污水處理，在技術(shù)上仍存在爭(zhēng)議，技術(shù)的選擇應(yīng)根據(jù)具體情況具體分析。

商業(yè)模式方面，村鎮(zhèn)小集中采用政府不建設(shè)不運(yùn)營(yíng)的比例最高，即BOT模式，占比達(dá)到48.1%；村鎮(zhèn)分散式采用政府建設(shè)不運(yùn)營(yíng)模式，即EPC+O，占比達(dá)63.51%。未來(lái)在政策的推動(dòng)下，PPP模式是村鎮(zhèn)治理的發(fā)展方向。

在PPP項(xiàng)目分析，井媛媛指出，目前財(cái)政部PPP入庫(kù)項(xiàng)目落地率為31.6%，環(huán)保類項(xiàng)目落地率為15%，村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目落地率為16.1%，略高于環(huán)保項(xiàng)目。投資回報(bào)率在6%-10%之間，未來(lái)在村鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理趨勢(shì)下，在規(guī)模優(yōu)勢(shì)等條件下，回報(bào)率或會(huì)有所提高。

但不容樂(lè)觀的是，村鎮(zhèn)項(xiàng)目前也面臨一些挑戰(zhàn)，主要是資金供給不足、項(xiàng)目模式設(shè)計(jì)、項(xiàng)目機(jī)制設(shè)計(jì)等問(wèn)題。

供給側(cè)

在供給側(cè)層面，井媛媛表示，E20在《面向未來(lái)五年的戰(zhàn)略地圖》中將環(huán)境企業(yè)分為ABCD四大方陣，四大方陣企業(yè)都有直接或間接的參與到村鎮(zhèn)污水治理項(xiàng)目中。村鎮(zhèn)污水治理供給方未來(lái)將形成兩大交易界面，第一交易界面是政府和AB及部分C類企業(yè)，第二交易界面為投資運(yùn)營(yíng)服務(wù)商和工程建設(shè)方及設(shè)備材料提供商。

接下來(lái)，發(fā)布了E20數(shù)據(jù)中心村鎮(zhèn)污水治理優(yōu)秀企業(yè)榜單。

村鎮(zhèn)小集中總規(guī)模（噸/日）

村鎮(zhèn)小集中運(yùn)營(yíng)總規(guī)模（噸/日）

村鎮(zhèn)小集中設(shè)備技術(shù)總規(guī)模（噸/日）

村鎮(zhèn)分散式總規(guī)模（噸/日）

村鎮(zhèn)分散式運(yùn)營(yíng)總規(guī)模（噸/日）

村鎮(zhèn)分散式設(shè)備技術(shù)總規(guī)模（噸/日）

接下來(lái)，發(fā)布了E20數(shù)據(jù)中心村鎮(zhèn)污水治理優(yōu)秀企業(yè)榜單。

村鎮(zhèn)污水治理優(yōu)秀案例

E20數(shù)據(jù)中心公布2017年度中國(guó)農(nóng)村污水處理優(yōu)秀案例。優(yōu)秀的案例秉承公平性、權(quán)威性原則，采用線上線下結(jié)合方式。從參考技術(shù)設(shè)備適應(yīng)性、處理效果、大眾感知等維度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，從網(wǎng)絡(luò)投票及專家評(píng)審兩方面展開(kāi)。其中，網(wǎng)絡(luò)投票占比10%，專家評(píng)審占比90%。

專家方面，邀請(qǐng)了中國(guó)人民大學(xué)環(huán)境學(xué)院副院長(zhǎng)、中國(guó)人民大學(xué)低碳水環(huán)境技術(shù)研究中心主任王洪臣；北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院原副總工程師 杭世珺；江蘇省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳城建處副處長(zhǎng)、研究員級(jí)高工何伶俊；上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院總工唐建國(guó)。

2017年度中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理優(yōu)秀案例

2017年度中國(guó)農(nóng)村污水處理優(yōu)秀案例

最后，井媛媛表示，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，需要環(huán)保人共同努力，需要大家卓越同行，筑夢(mèng)環(huán)境。

編輯： 李丹